Le Conseil Patrimonial

 
Nos conseillers financiers s’entourent en tant que de besoin des experts internes au Cabinet et peuvent faire appel à des spécialistes externes.
Le conseil s’articule autour des éléments suivants :
 
L’étude patrimoniale :

Réalisée après l’entrée en relation, elle a pour objectif de permettre à nos conseillers de procéder à l’analyse détaillée de votre situation, à la définition de vos objectifs et à la mise en oeuvre d’une stratégie patrimoniale.

 
La prise en compte des éléments financiers, fiscaux et sociaux de la famille et des objectifs à court, moyen et long terme
L’analyse de la cohérence de ces éléments avec les objectifs exprimés
La construction d’un tableau de bord annuel, financier et fiscal, sur 5, 10, 15, 25 ans avec mise en évidence des étapes patrimoniales successives
La recherche de la meilleure stratégie d’allocation pour répondre aux besoins et valoriser le patrimoine
Des recommandations stratégiques, en cohérence avec le tableau de bord
La proposition de solutions d’investissement
La sélection des placements
 
Le contrat d’assistance :
 
Il permet de décliner les recommandations issues de l’étude patrimoniale et comporte :
 
Un suivi patrimonial
Des recommandations de placements
L’assistance administrative
L’assistance pour les déclarations fiscales
Le conseil à l’occasion de tout évènement ayant un impact sur votre situation financière personnelle.
 
Prendre contact avec nos experts :