Le conseil en allocation d'actifs financiers

 
Notre expert en allocation d’actifs financiers actualise en permanence son analyse et propose des arbitrages en fonction de l’évolution de la situation économique et financière, du comportement des marchés et du profil de risque que vous avez préalablement défini.
 
Pour les détenteurs d’un contrat d’assurance vie ou d’un PEA, l’allocation est optimisée en fonction des OPCVM susceptibles d’être gérés sur chaque support. Nous pouvons si vous le souhaitez procéder directement aux arbitrages entre OPCVM sur votre contrat d’assurance vie ou votre PEA Assurance au moyen d’une convention d’arbitrage. Nous vous proposons également un large choix de supports non cotés pour pouvoir investir dans le private equity : capital risque, capital développement, LBO, retournement.
 
 
 
 
 
Nous avons développé une technique originale de gestion : la Traçabilité Historique. Cette méthode repose sur les principes fondamentaux suivants :
  • Identifier et modéliser le comportement des OPCVM selon le contexte de marché, haussier, baissier ou étale, sur la base de l’analyse technique de l’historique de leur performance.
  • Etre investi à 100% en permanence pour optimiser la performance dans tous les cycles de marché.
  • Sélectionner et arbitrer judicieusement des OPCVM en fonction de leurs caractéristiques techniques puis fondamentales.
  • Surperformer l’indice de référence à moyen/long terme.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allocations contrats assurance-vie PEA  Contrat CAPI PEA 1 Contrat CAPI PEA 2 Contrat CAPI PEA 3 CAC40 Euro Stoxx 50
Performance 2015 au 28 février 9,86% 11,56% 11,57% 15,89% 14,38%
Performance 2014 6,32% 3,64% 1,98% -0,54% 1,20%
Performance 2013 20,34% 17,18% 13,91% 17,99% 17,95%
Performance cumulée depuis le 31.12.2012 40,56% 35,49% 29,60% 35,99% 36,54%
 
Allocations contrats assurance-vie  Portefeuille diversifié CAC 40 MSCIE AC World Free EUROMTS Global
Performance 2015 au 28 février 11,28% 15,89% 11,85% 2,99%
Performance 2014 3,41% -0,54% 16,27% 13,33%
Performance 2013 11,32% 17,99% 15,05% 2,42%
Performance cumulée depuis le 31.12.2012 28,07% 35,99% 49,62% 19,54%
 
 
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