La Multigestion

Aucune Société de Gestion, aucune banque n’est à l’abri de performances médiocres ou en demi-teinte sur une période donnée. Le départ de quelques gestionnaires talentueux, quelques décisions inappropriées... sont des événements courants dans le monde de la gestion. De plus, certaines sociétés sont spécialisées sur des marchés plutôt que d’autres (par exemple, sur les petites capitalisations françaises et européennes, ou au contraire, sur les marchés asiatiques). La possibilité d’arbitrer une partie de ses capitaux d’un fonds vers un autre, d’une société de gestion vers une autre est incontestablement un avantage.

Votre objectif est naturellement la préservation du capital et la création de valeur. Vous recherchez donc dans l’idéal la performance absolue à court, moyen, et long terme. Cet objectif ne peut toutefois pas être toujours respecté à court terme, les marchés étant imprévisibles.

La volatilité des marchés est le fruit de sa liquidité quotidienne, encore faut-il savoir s’en servir.
 
La mise en place du mandat d’arbitrage, proposé par Maubourg Patrimoine, permet de réaliser les arbitrages rendus nécessaires par la volatilité des marchés d’une manière rapide et efficace. Les échanges entre le Maubourg Patrimoine, son Client et la Compagnie d’Assurance sont totalement fluides. Cette souplesse permet de rendre la gestion des unités de compte plus performante.
 
Les allocations « modèles » sont construites par les experts de Maubourg Patrimoine. Leur objectif est de composer, pour chaque profil de risque, une allocation optimisée en termes d’objectif de rendement et du niveau de risque. Ces allocations sont composées à partir d’unités de compte issues de la liste des fonds éligibles aux différents contrats d’assurance-vie. Les experts prennent en compte un ensemble de paramètres pour la réalisation de cette allocation : performances historiques, volatilité, analyse économique et financière, actualité, etc.
 
Bien entendu, le rendement potentiel des supports sélectionnés est directement corrélé avec le risque encouru et l’horizon d’investissement.
Les exemples des performances de nos recommandations des allocations Multigestion pour les contrats
 
 
 
Capitalisation PEA et Assurance-vie International
au 30 juin 2014
 
 
Allocations contrats assurance-vie PEA  Contrat CAPI PEA 1 Contrat CAPI PEA 2 Contrat CAPI PEA 3 CAC40 Euro Stoxx 50
Performance 2015 au 28 février 9,86% 11,56% 11,57% 15,89% 14,38%
Performance 2014 6,32% 3,64% 1,98% -0,54% 1,20%
Performance 2013 20,34% 17,18% 13,91% 17,99% 17,95%
Performance cumulée depuis le 31.12.2012 40,56% 35,49% 29,60% 35,99% 36,54%
 
Allocations contrats assurance-vie  Portefeuille diversifié CAC 40 MSCIE AC World Free EUROMTS Global
Performance 2015 au 28 février 11,28% 15,89% 11,85% 2,99%
Performance 2014 3,41% -0,54% 16,27% 13,33%
Performance 2013 11,32% 17,99% 15,05% 2,42%
Performance cumulée depuis le 31.12.2012 28,07% 35,99% 49,62% 19,54%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toutes précisions, joindre Tatiana Carré : t.carre@maubourg-patrimoine.fr