Contactez nous

MAUBOURG Patrimoine

Gestion de patrimoine en France & Etranger

Paris, Valence, Nice

MAUBOURG PATRIMOINE vous accompagne dans la gestion, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Implantés à Paris, Valence et Nice , nous proposons des solutions indépendantes et sur mesure :
immobilier, placements financiers, fiscalité, retraite, cryptomonnaies.
Nous conseillons aussi les Français établis à l’étranger qui souhaitent sécuriser et valoriser leur patrimoine financier, immobilier, transmission, retraite, défiscalisation.

Pourquoi choisir MAUBOURG PATRIMOINE ?

Choisir Maubourg Patrimoine , c’est faire confiance à un cabinet indépendant qui place vos intérêts au cœur de chaque décision.

Notre mission est simple : vous offrir une stratégie patrimoniale claire, durable et parfaitement adaptée à votre situation.

Basés à Paris, Valence et Nice , nous accompagnons aussi bien les particuliers que les chefs d’entreprise dans leurs projets financiers et patrimoniaux.

Notre approche repose sur trois piliers :

Indépendance dans la sélection des solutions
Expertise globale (immobilier, fiscalité, placements, retraite, cryptomonnaies)
Accompagnement personnalisé, en France comme à l’étranger

Le dirigeant

Fondateur du groupe Financière Maubourg, Patrick Fontan bénéficie de plus de 30 ans d’expérience dans la finance et la gestion de patrimoine.

Après un parcours au Crédit Foncier, à la Caisse d’Épargne (Compagnie 1818) et dans le private equity, il a créé en 2012 sa propre structure entrepreneuriale.

Diplômé de Sciences Po, il met aujourd’hui son expertise au service des particuliers, chefs d’entreprise et français résidant à l'étranger.

Nos expertises produits : placements, immobilier, prévoyance

Contrats d’assurance-vie : l'expertise de Maubourg Patrimoine

Maubourg Patrimoine vous accompagne dans le choix et la gestion de vos contrats d’assurance-vie, afin de protéger votre avenir et diversifier efficacement votre patrimoine.

Des solutions reconnues : Maubourg Patrimoine fait partie des rares cabinets agréés pour proposer les contrats Afer et Gaipare qui figurent sur les 30 dernières années dans les premières places des classements*
La plus large gamme de contrats de droit français (GENERALI, AXA, SWISSLIFE, APICIL, CARDIF, …)
Des supports immobiliers intégrés : SCPI, OPCI, SCI, pour allier rendement et diversification
Des contrats luxembourgeois haut de gamme (LOMBARD, WEALINS, VITIS LIFE), incluant FAS et FID, avec une tarification compétitive
Des alternatives comme le PEA assurance , adaptées à vos projets et à votre fiscalité.
* Les performances passées ne préjugeant toutefois pas des résultats à venir

Immobilier : investir et diversifier son patrimoine avec Maubourg Patrimoine

Maubourg Patrimoineest reconnu comme l’un des acteurs historiques de la distribution de SCPI en France. Nous proposons une large gamme de supports tels que SOFIDY (Immorente, Efimmo), CORUM , ALDERAN , ATLAND VOISIN ou encore FONCIERE DES TERRITOIRES .

Au-delà des SCPI, nous accompagnons nos clients dans des solutions d’ investissement immobilier neuf (Nue-Propriété, Location Meublée) et d’ immobilier ancien (loi Malraux, Monuments Historiques, Déficit Foncier), afin de diversifier et optimiser leur patrimoine.

Pour vos biens immobiliers situés en région Île-de-France , Maubourg Patrimoine vous propose également un avis de valeur gratuit ou une expertise immobilière réalisée par un professionnel agréé, à un tarif forfaitaire compétitif.

Comptes-titres : une gestion flexible en France et au Luxembourg

Notre offre en compte-titres vous donne accès, depuis la France comme depuis le Luxembourg, à une large sélection de solutions d’investissement :

OPCVM pour diversifier vos placements,
produits structurés adaptés à différents profils de risque,
titres cotés et non cotés pour élargir vos opportunités,
fonds de private equity pour investir dans l’économie réelle.

Avec l’appui de notre spécialiste en allocation d’actifs, chaque compte-titres est conçu pour répondre à vos objectifs de rendement, de diversification et de sécurité patrimoniale.

Rémunération des liquidités : solutions d’épargne attractives avec Maubourg Patrimoine

Maubourg Patrimoine propose des solutions pour optimiser la rémunération de vos liquidités dans des conditions plus attractives que celles des banques traditionnelles.

Nos dispositifs permettent de sécuriser votre épargne tout en recherchant un meilleur rendement :
- Comptes à terme adaptés à vos objectifs de placement,
- Obligations de très court terme pour conjuguer sécurité et liquidité,
- Produits structurés à capital et coupons garantis, pour une approche équilibrée entre rendement et protection.

Capital investissement (private equity) : diversifier votre patrimoine avec Maubourg Patrimoine

MAUBOURG PATRIMOINE vous donne accès au capital investissement (private equity), une solution performante pour diversifier et dynamiser votre patrimoine.

Nous sélectionnons pour vous les meilleurs fonds internationaux, accessibles aux particuliers sous forme de fonds de fonds, de feeders ou en direct.

Si nécessaire, nous vous accompagnons également pour loger ces investissements au sein de contrats d’assurance-vie, afin d’optimiser leur fiscalité et leur transmission.

Nous sommes partenaires privilégiés de gestionnaires de référence tels que Eurazeo, Altaroc et Eiffel Alto, reconnus pour la qualité et la solidité de leurs stratégies d’investissement.

Prévoyance : protéger votre famille, votre patrimoine et préparer votre retraite

MAUBOURG PATRIMOINE vous accompagne dans la mise en place de solutions de prévoyance adaptées à votre situation. Notre objectif est de vous aider à anticiper les risques et à sécuriser votre avenir financier.

Nos dispositifs vous permettent de :

Vous protéger contre les aléas de la vie : couverture en cas d’incapacité, invalidité ou décès.
Assurer vos biens patrimoniaux : protection de votre patrimoine immobilier et de vos œuvres d’art.
Garantir vos engagements financiers : couverture de vos prêts immobiliers.
Préparer votre retraite avec des solutions d’épargne et de prévoyance sur mesure.

Nos expertises clients : expatriés, pharmaciens et chefs d’entreprise

Gestion de patrimoine pour pharmaciens et professions médicales

Depuis 40 ans, Maubourg Patrimoine est un partenaire de confiance pour les professions médicales, et, en particulier, pour les pharmaciens d’officine.le partenaire des professions médicales :

Dès les années 1990, nous avons développé une offre spécifique de gestion de patrimoine et d’investissements immobiliers packagés, adaptée aux besoins des pharmaciens.

Aujourd’hui, Maubourg Patrimoine conseille plusieurs centaines de pharmaciens en activité, d’anciens pharmaciens et de médecins,

Notre accompagnement repose sur une collaboration étroite avec des partenaires juridiques, financiers et fiscaux, afin d’apporter des solutions globales et efficaces aux problématiques professionnelles et privées des pharmaciens.

Gestion de patrimoine pour expatriés et Français résidant à l’étranger

MAUBOURG PATRIMOINE accompagne les Français de l’étranger et les expatriés en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, afin de sécuriser et de valoriser leur patrimoine à l’international.

Notre expertise couvre l’ optimisation fiscale , la gestion d’épargne et de placements, la préparation de la retraite et la transmission du patrimoine. Nous conseillons également nos clients sur la meilleure couverture santé et prévoyance à l’étranger.

Grâce à une approche indépendante et personnalisée, Maubourg Patrimoine aide les Français de l'Etranger à protéger leurs intérêts financiers et à développer une stratégie patrimoniale adaptée à leur mobilité internationale.

Gestion de patrimoine pour chefs d’entreprise et dirigeants

MAUBOURG PATRIMOINE accompagne les chefs d’entreprise et dirigeants dans toutes les étapes de la gestion de leur patrimoine professionnel et privé. Notre expertise couvre :

l’optimisation fiscale liée à la rémunération et à la structure de l’entreprise,

la préparation de la retraite et la sécurisation du patrimoine du dirigeant,

la transmission d’entreprise et du patrimoine aux héritiers,

la diversification des investissements ( immobilier, placements financiers, assurance-vie, private equity).

Grâce à une approche personnalisée et indépendante, nous aidons chaque dirigeant à construire une stratégie patrimoniale globale, adaptée à ses enjeux professionnels et familiaux.

Construisez dès aujourd’hui avec Maubourg Patrimoine votre stratégie patrimoniale

Prêt à sécuriser, optimiser et développer votre patrimoine ?

Chez MAUBOURG PATRIMOINE, nous mettons notre expertise au service des particuliers, expatriés, pharmaciens et chefs d’entreprise.

Contactez-nous dès maintenant pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé et découvrir des solutions adaptées à vos projets financiers, immobiliers et fiscaux.

Les Webinaires de Maubourg Patrimoine