Conseil patrimonial : un accompagnement global pour structurer et optimiser votre patrimoine
Une approche globale et personnalisée de votre patrimoine
Le conseil patrimonial proposé par Maubourg Patrimoine repose sur une analyse complète de votre situation financière, fiscale, familiale et successorale. L’objectif est de construire une stratégie cohérente avec vos priorités de vie, vos projets et vos contraintes, à court, moyen et long terme.
Notre accompagnement s’adresse aux particuliers, familles, dirigeants, professions libérales, expatriés et investisseurs souhaitant prendre des décisions patrimoniales plus lisibles, plus efficaces et mieux coordonnées.
L’étude patrimoniale : le socle de votre stratégie
Votre patrimoine est unique. Il mérite une vision d’ensemble et un pilotage structuré. L’étude patrimoniale permet d’identifier les équilibres à préserver, les fragilités à corriger et les leviers à mobiliser.
- Analyse de votre situation financière, fiscale, sociale et familiale
- Définition des objectifs patrimoniaux à court, moyen et long terme
- Vérification de la cohérence entre vos objectifs et votre organisation patrimoniale actuelle
- Construction d’un tableau de bord patrimonial et fiscal sur plusieurs horizons de temps
- Recherche de la meilleure allocation pour répondre à vos besoins
- Recommandations stratégiques personnalisées
- Sélection de solutions d’investissement, d’épargne, de transmission ou de protection
Un accompagnement patrimonial dans la durée
Le conseil patrimonial ne se limite pas à une photographie ponctuelle de votre situation. Il s’inscrit dans un processus de suivi, d’ajustement et de mise en cohérence de vos décisions patrimoniales.
- Suivi patrimonial régulier
- Recommandations d’investissement
- Assistance administrative
- Accompagnement sur les déclarations fiscales
Nos solutions d’accompagnement patrimonial
Maubourg Patrimoine propose plusieurs niveaux d’accompagnement pour répondre à vos besoins de visibilité, de suivi et de pilotage patrimonial.
Accompagnement Patrimonial 19 € TTC / mois
- Vision consolidée de vos avoirs et dettes
- Propositions d’allocation trimestrielles
- Premier niveau de suivi structuré
Idéal pour initier une démarche patrimoniale suivie.
Suivi Patrimonial
49 € / mois
- Analyse du patrimoine global, y compris externe
- Recommandations d’allocation régulières
- Accompagnement durable sans bouleverser vos contrats existants
Une formule adaptée à un suivi plus complet.
Patrimoine Premium
89 € / mois
- Tous les services précédents
- Assistance sur les déclarations fiscales
- Consultation semestrielle avec un ingénieur patrimonial
- Conditions préférentielles sur certaines solutions
Une formule experte pour un pilotage patrimonial avancé.
Pourquoi choisir un contrat d’assistance patrimoniale ?
- Valorisation de votre stratégie patrimoniale dans le temps
- Suivi régulier face aux évolutions fiscales, familiales ou professionnelles
- Vision 360° intégrant épargne, immobilier, retraite et transmission
- Tranquillité d’esprit grâce à un accompagnement professionnel et indépendant
Pourquoi choisir Maubourg Patrimoine ?
Basé à Paris, Valence et Nice, Maubourg Patrimoine propose un conseil indépendant, transparent et centré sur l’intérêt du client. Nos experts combinent compétences fiscales, financières et patrimoniales pour vous aider à structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine dans de bonnes conditions.
Échanger avec un conseiller pour structurer et optimiser votre patrimoine
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale, préparer votre retraite, organiser la transmission de votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité en cohérence avec vos objectifs ?
ou contactez-nous : info@maubourg-patrimoine.fr — (33) 1 42 85 80 00
Webinaires Maubourg Patrimoine pour mieux comprendre les enjeux patrimoniaux
Maubourg Patrimoine organise régulièrement des webinaires dédiés à la gestion de patrimoine, à la fiscalité, à la retraite, à la transmission, aux placements financiers et aux stratégies d’investissement.
Ces contenus permettent d’approfondir les enjeux concrets de l’optimisation patrimoniale et d’éclairer vos décisions dans un cadre structuré et pédagogique.
