L'esprit Maubourg
Notre équipe
Des conseillers et experts engagés pour accompagner durablement la structuration, l'optimisation et la transmission de votre patrimoine.
Maubourg Patrimoine rassemble des conseillers et experts engagés pour accompagner dirigeants, familles, professions libérales et investisseurs dans toutes les dimensions de leur stratégie patrimoniale. Notre approche repose sur l’écoute, la proximité et une expertise sur mesure au service d’une relation durable de confiance.
Nos conseillers
Une équipe de professionnels à vos côtés pour vous accompagner dans toutes les dimensions de votre patrimoine.
Prisca LAROCHE-BOUGUET
Conseillère en gestion de patrimoine
Spécialiste en stratégie patrimoniale et optimisation fiscale.
Paris - Lyon
Prendre rendez-vous
Elodie JOUANEAU
Conseillère en gestion de patrimoine
Spécialiste en stratégie patrimoniale internationale.
Valence - Paris
Prendre rendez-vous
Pascale SIMON
Conseillère en gestion de patrimoine
Spécialiste en stratégie patrimoniale internationale.
Paris
Prendre rendez-vous
Terence HELD
Conseiller en gestion de patrimoine
Spécialiste en stratégie patrimoniale internationale
Paris
Prendre rendez-vous
Emmanuel ELOY
Conseiller en gestion de patrimoine
Spécialiste en stratégie patrimoniale et optimisation fiscale
Paris
Prendre rendez-vous
Laure VOISIN
Conseillère assurances
Spécialiste en assurances entreprises.
Paris
Prendre rendez-vous
Aline SOUZA
Conseillère assurances
Spécialiste en assurances individuelles.
Paris
Prendre rendez-vous
Daniel ENAULT-SCHAAD
Ingénieur patrimonial
Spécialiste en droit fiscal et droit civil
Prendre rendez-vous
Didier TEULIERES
Expert immobilier
Expert Immobilier auprès de la cour de Versailles, RICS
Prendre rendez-vousUne équipe de gestion de patrimoine à votre écoute
Maubourg Patrimoine réunit des professionnels spécialisés dans le conseil patrimonial, la finance, l’immobilier, la fiscalité, la retraite, la prévoyance et la transmission.
Notre rôle est d’analyser votre situation dans sa globalité afin de vous proposer une stratégie patrimoniale claire, cohérente et adaptée à vos objectifs personnels, familiaux et professionnels.
Chaque client bénéficie d’un accompagnement personnalisé, fondé sur l’écoute, la pédagogie, la transparence et le suivi dans la durée.
Nos expertises complémentaires en gestion de patrimoine
Découvrez les expertises de Maubourg Patrimoine pour structurer, diversifier et optimiser votre patrimoine.
Expertise internationale
Solutions sur mesure pour structurer, valoriser et transmettre votre épargne dans la durée.
Conseil patrimonial
Analyse globale, structuration et optimisation de votre patrimoine personnel et familial.
Marchés financiers
Allocation d’actifs, diversification et sélection de solutions financières adaptées à votre profil.
Conseil immobilier
Investissement immobilier, SCPI et stratégies de diversification patrimoniale par la pierre.
Un accompagnement indépendant et personnalisé
Notre équipe intervient comme un partenaire de long terme. Nous vous aidons à hiérarchiser vos priorités, à comprendre les solutions disponibles et à prendre des décisions patrimoniales éclairées.
En tant que cabinet indépendant, Maubourg Patrimoine sélectionne des solutions auprès de différents partenaires afin de construire une stratégie adaptée à votre profil, à votre fiscalité, à votre horizon de placement et à vos objectifs.
Nous accompagnons nos clients à Paris, Valence, Lyon, Brive-la-Gaillarde et à distance, en France comme à l’international.
Découvrir le cabinet
Pour mieux comprendre Maubourg Patrimoine, son organisation et sa méthode d’accompagnement.
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Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale ? Notre équipe vous accompagne dans la construction d’une stratégie personnalisée.