Notre équipe

Des conseillers expérimentés pour accompagner les familles, dirigeants, professions libérales et expatriés dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.

Nos conseillers

Une équipe de professionnels à vos côtés pour vous accompagner dans toutes les dimensions de votre patrimoine.

Prisca LAROCHE-BOUGUET

Conseillère en gestion de patrimoine

Spécialiste en stratégie patrimoniale et optimisation fiscale.

Paris - Lyon

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Elodie JOUANEAU

Conseillère en gestion de patrimoine

Spécialiste en stratégie patrimoniale internationale.

Valence - Paris

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Pascale SIMON

Conseillère en gestion de patrimoine

Spécialiste en stratégie patrimoniale internationale.

Paris

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Terence HELD

Conseiller en gestion de patrimoine

Spécialiste en stratégie patrimoniale internationale

Paris

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Emmanuel ELOY

Conseiller en gestion de patrimoine

Spécialiste en stratégie patrimoniale et optimisation fiscale

Paris

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Laure VOISIN

Conseillère assurances

Spécialiste en assurances entreprises.

Paris 

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Aline SOUZA

Conseillère assurances

Spécialiste en assurances individuelles.

Paris

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Daniel ENAULT-SCHAAD

Ingénieur patrimonial

Spécialiste en droit fiscal et droit civil

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Didier TEULIERES

Expert immobilier

Expert Immobilier auprès de la cour de Versailles, RICS

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Une équipe de gestion de patrimoine à votre écoute

Maubourg Patrimoine réunit des professionnels spécialisés dans le conseil patrimonial, la finance, l’immobilier, la fiscalité, la retraite, la prévoyance et la transmission.

Notre rôle est d’analyser votre situation dans sa globalité afin de vous proposer une stratégie patrimoniale claire, cohérente et adaptée à vos objectifs personnels, familiaux et professionnels.

Chaque client bénéficie d’un accompagnement personnalisé, fondé sur l’écoute, la pédagogie, la transparence et le suivi dans la durée.

Un accompagnement indépendant et personnalisé

Notre équipe intervient comme un partenaire de long terme. Nous vous aidons à hiérarchiser vos priorités, à comprendre les solutions disponibles et à prendre des décisions patrimoniales éclairées.

En tant que cabinet indépendant, Maubourg Patrimoine sélectionne des solutions auprès de différents partenaires afin de construire une stratégie adaptée à votre profil, à votre fiscalité, à votre horizon de placement et à vos objectifs.

Nous accompagnons nos clients à Paris, Valence, Lyon, Brive-la-Gaillarde et à distance, en France comme à l’international.