L'esprit Maubourg
Le dirigeant
Une vision indépendante du conseil patrimonial, fondée sur l'expérience, la rigueur et l'accompagnement dans la durée.
Patrick Fontan
Fondateur de Maubourg Patrimoine, Patrick Fontan accompagne depuis de nombreuses années une clientèle de familles, dirigeants, investisseurs et Français de l’étranger dans la structuration et le développement de leur patrimoine.
Son parcours, construit entre banque privée, financement, immobilier et capital-investissement, lui permet d’aborder les enjeux patrimoniaux avec une vision globale : allocation d’actifs, immobilier, fiscalité, transmission, protection et organisation du patrimoine.
L’approche du cabinet repose sur une conviction forte : une stratégie patrimoniale efficace ne se limite pas au choix d’un produit. Elle doit partir de la situation personnelle du client, de ses objectifs, de son horizon de placement et de ses contraintes civiles, fiscales et internationales.
Patrick Fontan est diplômé de Sciences Po.
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Une approche indépendante et globale du conseil patrimonial, fondée sur l’expertise, la transparence et l’accompagnement dans la durée.
Qui sommes-nous ?
Découvrez l’histoire, les valeurs et l’approche patrimoniale de Maubourg Patrimoine.
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Implantations
Paris, Valence, Lyon, Brive : une présence de proximité pour accompagner nos clients.
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Notre équipe
Une équipe de spécialistes pour structurer, valoriser et transmettre votre patrimoine.
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Nos partenaires
Des partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs solutions et leur solidité.
DécouvrirUne approche transversale du patrimoine
Maubourg Patrimoine intervient aux côtés de ses clients sur les grands sujets patrimoniaux.
Gestion de patrimoine
Allocation d’actifs, assurance-vie, capitalisation, immobilier, SCPI et private equity.
Français de l’étranger
Accompagnement des expatriés et non-résidents dans leurs problématiques patrimoniales, fiscales et immobilières.
Transmission
Anticipation, organisation du patrimoine familial, démembrement, donation et structuration long terme.
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Contacter un conseillerNos expertises complémentaires en gestion de patrimoine
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Des stratégies patrimoniales selon vos enjeux
Des expertises patrimoniales adaptées aux problématiques spécifiques de chaque profil.
Expatriés & Français de l’étranger
Structuration patrimoniale internationale, fiscalité des non-résidents, immobilier en France, placements financiers et préparation du retour.
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Pharmaciens
Accompagnement patrimonial des titulaires d’officine : trésorerie, investissements, retraite, transmission et optimisation fiscale.
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Chefs d’entreprise
Protection sociale, trésorerie, transmission, apport-cession, pacte Dutreil et organisation patrimoniale du dirigeant.
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