Gestion de patrimoine en France et à l’international pour résidents français et expatriés
Maubourg Patrimoine conçoit des stratégies patrimoniales pour les résidents français et expatriés, en France comme à l’international.
Basé à Paris et présent à Valence et Nice, le cabinet accompagne ses clients en immobilier, placements financiers et ingénierie patrimoniale.
Film de présentation du cabinet Maubourg Patrimoine diffusé sur BFM Business
Une expertise dédiée à la gestion de patrimoine internationale
Maubourg Patrimoine accompagne les Français établis à l’étranger et les non-résidents dans la structuration, l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine.
Nos équipes interviennent sur des problématiques complexes : fiscalité internationale, investissements transfrontaliers, retraite, transmission et gestion d’actifs en France et à l’étranger.
Découvrir notre expertise internationale
Pourquoi choisir Maubourg Patrimoine ?
Choisir Maubourg Patrimoine, c’est faire confiance à un cabinet indépendant qui place vos intérêts au cœur de chaque décision.
Notre mission est de vous proposer une stratégie patrimoniale claire, durable et adaptée à votre situation personnelle, familiale, fiscale et professionnelle.
Basés à Paris, Valence et Nice, nous accompagnons en France et à l'international aussi bien les particuliers que les dirigeants d’entreprise ou les Français résidant à l’étranger.
Indépendance
Une sélection rigoureuse des solutions du marché, sans logique captive, pour construire une allocation cohérente avec vos objectifs.
Expertise globale
Immobilier, assurance-vie, placements financiers, private equity, prévoyance, retraite, transmission et problématiques patrimoniales internationales.
Accompagnement sur mesure
Une approche patrimoniale personnalisée, en France et à l’étranger, fondée sur l’écoute, la pédagogie et le suivi dans la durée.
Le dirigeant
Patrick Fontan, fondateur de Maubourg Patrimoine
Fondateur du groupe Financière Maubourg, Patrick Fontan bénéficie de plus de 40 ans d’expérience dans la finance et la gestion de patrimoine.
Il a débuté sa carrière au Crédit Foncier, avant de rejoindre la Caisse d’Épargne (Compagnie 1818 - aujourd'hui Natixis Welath Management), puis le secteur du private equity.
En 2012, il crée Maubourg Patrimoine avec une ambition claire : proposer un accompagnement indépendant, rigoureux et durable à ses clients, particuliers comme chefs d’entreprise.
Diplômé de Sciences Po, il met aujourd’hui son expertise au service d’une clientèle exigeante, en France comme à l’international, notamment auprès des expatriés.
Son approche repose sur une conviction forte : construire des stratégies patrimoniales sur mesure, fondées sur la transparence, la performance et la sécurité.
Il accompagne également depuis de nombreuses années des clients expatriés confrontés à des problématiques patrimoniales internationales complexes ainsi que des résidents français souhaitant investir à l'international
Un cabinet encadré, référencé et contrôlé
Adhésion professionnelle
Maubourg Patrimoine est adhérent de la CNCEF, organisation professionnelle reconnue dans les métiers du conseil patrimonial.
Contrôles réglementaires
Nos activités relèvent d’un cadre réglementaire exigeant, notamment sous le contrôle de l’ AMF et de l’ ACPR selon les statuts exercés.
Professionnel de l'immobilier
Le cabinet dispose également de la carte T, permettant d’exercer des activités relevant de la transaction immobilière dans un cadre professionnel sécurisé.
Nos expertises produits : placements, immobilier et prévoyance
Assurance-vie : protéger, investir, transmettre
Maubourg Patrimoine vous accompagne dans le choix et la gestion de vos contrats d’assurance-vie, afin de protéger votre avenir et diversifier efficacement votre patrimoine.
Nous proposons des contrats de droit français auprès de compagnies reconnues ( Generali, AXA, SwissLife, Apicil, Cardif…), ainsi que des contrats luxembourgeois haut de gamme intégrant FAS et FID.
Nous avons également accès à des contrats de référence comme Afer et Gaipare, ainsi qu’à des supports immobiliers intégrés : SCPI, OPCI et SCI.
Immobilier : investir, diversifier, faire évaluer
Maubourg Patrimoine fait partie des acteurs historiques de la distribution de SCPI en France.
Nous sélectionnons une large gamme de supports comme Sofidy, Corum, Alderan, Atland Voisin ou encore Foncière des Territoires.
Nous accompagnons également nos clients sur l’immobilier neuf, la nue-propriété, la location meublée, le déficit foncier, la loi Malraux et les monuments historiques, ainsi que sur l’ expertise immobilière et les avis de valeur.
Comptes-titres et allocation d’actifs
Notre offre en compte-titres vous donne accès, depuis la France comme depuis le Luxembourg, à une large sélection de solutions d’investissement.
OPCVM, produits structurés, titres cotés et non cotés, fonds de private equity : chaque allocation est pensée selon vos objectifs de rendement, de diversification et de sécurité patrimoniale.
Rémunération des liquidités
Nous proposons des solutions pour optimiser la rémunération de vos liquidités dans des conditions plus attractives que celles des banques traditionnelles.
Comptes à terme, obligations de très court terme et produits structurés à capital protégé ou encadré permettent de conjuguer sécurité, liquidité et rendement.
Private equity : investir dans l’économie réelle
Maubourg Patrimoine vous donne accès au capital investissement, une solution performante pour diversifier et dynamiser votre patrimoine.
Nous sélectionnons des fonds internationaux de référence et accompagnons, si nécessaire, leur intégration dans des contrats d’assurance-vie pour optimiser fiscalité et transmission.
Nous travaillons notamment avec des partenaires comme Eurazeo, Altaroc et Eiffel Alto.
Prévoyance et retraite : sécuriser l’avenir
Maubourg Patrimoine vous accompagne dans la mise en place de solutions de prévoyance adaptées à votre situation.
Nous aidons nos clients à se protéger contre les aléas de la vie, à assurer leurs biens patrimoniaux, à garantir leurs engagements financiers et à préparer leur retraite.
Nous travaillons notamment avec des partenaires comme
Metlife
et
Cardif
.
Nos expertises clients : expatriés, pharmaciens et chefs d’entreprise
Pharmaciens et professions médicales
Depuis plusieurs décennies, Maubourg Patrimoine accompagne les pharmaciens d’officine, anciens pharmaciens, médecins et professions de santé avec des solutions adaptées à leurs problématiques professionnelles et patrimoniales.
Expatriés et Français de l’étranger
Nous accompagnons les Français de l’étranger en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie dans l’optimisation fiscale, les placements, la retraite, la transmission et la protection santé et prévoyance à l’international.
Chefs d’entreprise et dirigeants
Nous aidons les dirigeants à structurer leur stratégie patrimoniale globale : optimisation fiscale, diversification des investissements, préparation de la retraite, transmission de l’entreprise et protection du patrimoine familial.
Nos webinaires en gestion de patrimoine
Analyses de marché, stratégies patrimoniales et opportunités d’investissement.
Construisez dès aujourd’hui votre stratégie patrimoniale
Prêt à sécuriser, optimiser et développer votre patrimoine ?
Chez Maubourg Patrimoine, nous mettons notre expertise au service des particuliers, expatriés, pharmaciens et chefs d’entreprise.
Contactez-nous pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé et découvrir des solutions adaptées à vos projets financiers, immobiliers et fiscaux.
