Conseil en gestion de patrimoine pour résidents français, expatriés et dirigeants
Définissez une stratégie patrimoniale claire et performante pour structurer vos investissements, optimiser votre fiscalité et sécuriser la transmission de votre patrimoine.
Cabinet indépendant basé à Paris, Maubourg Patrimoine accompagne ses clients à Valence, Brive-la-Gaillarde, Lyon et partout en France comme à l’international.
40 ans d’expérience au service de votre patrimoine
Une approche indépendante, structurée et pensée dans la durée pour sécuriser et développer votre patrimoine.
40 ans+
Expérience en finance et gestion de patrimoine
Indépendant
Solutions sélectionnées sans contrainte commerciale
France & international
Résidents, expatriés et non-résidents
Cadre sécurisé
CNCEF, AMF, ACPR
Ce qui fait la différence Maubourg Patrimoine
Une approche indépendante, globale et personnalisée pour construire une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs.
Des décisions prises dans votre intérêt
Cabinet indépendant, nous sélectionnons les solutions les plus cohérentes avec vos objectifs, sans logique de produit imposé.
Une vision patrimoniale globale
Immobilier, placements financiers, fiscalité, retraite, transmission et international sont intégrés dans une stratégie d’ensemble.
Un suivi personnalisé dans la durée
Votre stratégie évolue avec votre situation personnelle, familiale, professionnelle et fiscale grâce à un accompagnement régulier.
Clarifiez vos priorités patrimoniales
Avant de recommander une solution, nous analysons votre situation personnelle, fiscale, familiale et professionnelle afin de bâtir une stratégie claire, cohérente et durable.
Développer votre patrimoine
Diversifier votre épargne avec des solutions financières, immobilières et non cotées adaptées à votre profil.
Optimiser votre fiscalité
Identifier les leviers pertinents selon votre situation : immobilier, retraite, transmission, revenus financiers ou expatriation.
Préparer l’avenir
Anticiper votre retraite, protéger vos proches et organiser la transmission de votre patrimoine dans la durée.
Un premier échange permet d’identifier vos priorités patrimoniales.
Faire le point sur ma situationÀ chaque profil, une réponse patrimoniale adaptée
Chaque situation patrimoniale est différente. Nous construisons une stratégie personnalisée selon vos objectifs, votre fiscalité et votre horizon de placement.
Résidents français
Investissements, assurance-vie, immobilier, retraite, fiscalité et transmission.
Être accompagné →Expatriés et non-résidents
Fiscalité internationale, structuration patrimoniale et investissements transfrontaliers.
Voir l’expertise →Dirigeants d’entreprise
Optimisation globale, rémunération, retraite, transmission et structuration patrimoniale.
Découvrir →Pharmaciens
Valorisation de l’officine, cession, fiscalité spécifique et stratégie patrimoniale dédiée.
En savoir plus →Une stratégie structurée, de l’analyse au suivi
Nous analysons votre situation afin de définir une stratégie claire, cohérente et adaptée à vos objectifs.
Développer votre patrimoine
Investir et diversifier votre épargne avec des solutions adaptées à votre profil et à votre horizon.
Optimiser votre fiscalité
Activer les bons leviers pour améliorer votre situation fiscale et structurer efficacement votre patrimoine.
Préparer l’avenir
Anticiper votre retraite, protéger vos proches et organiser la transmission de votre patrimoine.
Un premier échange vous permet d’y voir clair sur votre stratégie patrimoniale.
Échanger avec un conseiller
Nos solutions patrimoniales
Des solutions sélectionnées en fonction de votre profil, de votre fiscalité et de vos objectifs.
Nos solutions patrimoniales
Des solutions sélectionnées en fonction de votre profil, de votre fiscalité et de vos objectifs.
Notre méthode d’accompagnement
1. Audit
Analyse de votre patrimoine, de votre fiscalité, de vos objectifs et de vos contraintes.
2. Stratégie
Définition d’une feuille de route patrimoniale claire, structurée et priorisée.
3. Sélection
Choix de solutions adaptées auprès de partenaires financiers, immobiliers et assurantiels.
4. Suivi
Accompagnement dans la durée avec ajustements selon l’évolution de votre situation.
Notre méthode d’accompagnement
1. Audit
Analyse de votre patrimoine, de votre fiscalité, de vos objectifs et de vos contraintes.
2. Stratégie
Définition d’une feuille de route patrimoniale claire, structurée et priorisée.
3. Sélection
Choix de solutions adaptées auprès de partenaires financiers, immobiliers et assurantiels.
4. Suivi
Accompagnement dans la durée avec ajustements selon l’évolution de votre situation.
Le dirigeant
Patrick Fontan, fondateur de Maubourg Patrimoine
Fondateur du groupe Financière Maubourg, Patrick Fontan bénéficie de plus de 40 ans d’expérience dans la finance et la gestion de patrimoine.
Il a débuté sa carrière au Crédit Foncier, avant de rejoindre la Caisse d’Épargne (Compagnie 1818 - aujourd'hui Natixis Wealth Management), puis le secteur du private equity.
En 2012, il crée Maubourg Patrimoine avec une ambition claire : proposer un accompagnement indépendant, rigoureux et durable à ses clients, particuliers comme chefs d’entreprise.
Diplômé de Sciences Po, il met aujourd’hui son expertise au service d’une clientèle exigeante, en France comme à l’international, notamment auprès des expatriés.
Maubourg Patrimoine sur BFM Business
Découvrez le film de présentation du cabinet et notre approche du conseil patrimonial.
Un cabinet encadré et sécurisé
Un cadre réglementaire exigeant pour sécuriser vos décisions patrimoniales.
Adhésion professionnelle
Maubourg Patrimoine est adhérent de la CNCEF, organisation reconnue dans les métiers du conseil patrimonial.
Cadre réglementaire
Activités encadrées notamment par l’AMF et l’ACPR selon les statuts exercés.
Carte immobilière
Détention de la carte T permettant d’exercer la transaction immobilière dans un cadre sécurisé.
Un cabinet encadré et sécurisé
Un cadre réglementaire exigeant pour sécuriser vos décisions patrimoniales.
Adhésion professionnelle
Maubourg Patrimoine est adhérent de la CNCEF, organisation reconnue dans les métiers du conseil patrimonial.
Cadre réglementaire
Activités encadrées notamment par l’AMF et l’ACPR selon les statuts exercés.
Carte immobilière
Détention de la carte T permettant d’exercer la transaction immobilière dans un cadre sécurisé.
Nos webinaires en gestion de patrimoine
Analyses de marché, stratégies patrimoniales et opportunités d’investissement commentées par nos équipes.
Un cabinet proche de vous
Présents à Paris, Valence, Brive la Gaillarde et Lyon, nous accompagnons nos clients partout en France et à l’international, en présentiel ou à distance.
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