Cabinet de gestion de patrimoine indépendant
Qui sommes-nous ?
Maubourg Patrimoine accompagne les familles, les chefs d’entreprise, les professions libérales et les Français de l’étranger dans la structuration, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
Expertise, polyvalence et loyauté au service de votre patrimoine
Maubourg Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, spécialisé dans l’accompagnement patrimonial global. Notre mission consiste à aider nos clients à prendre les bonnes décisions financières, immobilières, fiscales et successorales, en tenant compte de leurs objectifs de vie, de leur situation familiale, de leur fiscalité et de leur horizon de placement.
Nous intervenons auprès d’une clientèle privée et professionnelle : familles, dirigeants d’entreprise, professions libérales, cadres supérieurs, expatriés et investisseurs souhaitant organiser leur patrimoine avec méthode, lisibilité et indépendance.
Notre approche repose sur une conviction simple : une stratégie patrimoniale efficace ne se résume pas au choix d’un produit. Elle doit s’appuyer sur une analyse complète de votre situation, une compréhension fine de vos priorités et une sélection rigoureuse des solutions adaptées.
Pourquoi faire appel à Maubourg Patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine vous aide à hiérarchiser vos objectifs, à comparer les solutions disponibles et à construire une stratégie cohérente dans la durée.
Indépendance
Nous sélectionnons les solutions en fonction de leur pertinence pour votre situation, et non selon une logique de catalogue unique.
Vision globale
Finance, immobilier, fiscalité, prévoyance et transmission sont analysés ensemble pour éviter les décisions isolées.
Pédagogie
Nous expliquons les avantages, les contraintes et les risques de chaque stratégie afin de vous permettre de décider sereinement.
Suivi dans le temps
Une stratégie patrimoniale doit évoluer avec votre vie familiale, professionnelle, fiscale et financière.
Nos principaux domaines d’intervention
- Conseil en stratégie patrimoniale globale
- Audit patrimonial, financier, fiscal et successoral
- Allocation d’actifs et conseil en investissements financiers
- Assurance-vie, contrat de capitalisation, PER et solutions d’épargne longue
- Immobilier patrimonial, SCPI, nue-propriété et solutions immobilières diversifiées
- Préparation de la retraite et création de revenus complémentaires
- Transmission du patrimoine et protection de la famille
- Accompagnement des dirigeants d’entreprise et professions libérales
- Gestion de patrimoine des expatriés et Français de l’étranger
Découvrir le cabinet
Pour mieux comprendre notre organisation, notre dirigeant et notre méthode d’accompagnement.
Maubourg Patrimoine : un cabinet indépendant basé à Paris et intervenant à Valence, Lyon et Brive
Installé à Paris, au 1 rue Villaret de Joyeuse dans le 17e arrondissement, et présent également à Valence, Lyon et Brive, Maubourg Patrimoine accompagne ses clients en France et à l’international. Notre cabinet s’adresse aux personnes qui souhaitent structurer leur patrimoine avec une méthode claire, indépendante et personnalisée.
Que votre objectif soit de développer votre patrimoine, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité, percevoir des revenus complémentaires, protéger votre famille ou organiser votre transmission, nous vous aidons à bâtir une stratégie adaptée à votre situation.
Vous souhaitez faire le point sur votre patrimoine ?
Nos conseillers vous accompagnent dans l’analyse de votre situation et la construction d’une stratégie patrimoniale sur mesure.