Investir dans l’économie non cotée
Le private equity, ou capital-investissement, permet d’investir dans des entreprises non cotées afin d’accompagner leur création, leur croissance, leur transmission ou leur transformation.
Chez Maubourg Patrimoine, nous sélectionnons des solutions de marchés non cotés dans une logique de diversification patrimoniale, en tenant compte de votre horizon de placement, de votre capacité d’immobilisation et de votre profil de risque.
Les grandes stratégies du non coté
Le non coté regroupe plusieurs familles d’investissement, chacune répondant à des objectifs, des horizons et des niveaux de risque différents.
Capital-investissement
Investir au capital d’entreprises non cotées : capital-risque, capital-développement, transmission, LBO ou retournement.
Dette privée
Financer directement des entreprises en contrepartie d’un rendement potentiel, avec une analyse spécifique du risque de crédit et de liquidité.
Comprendre la dette privée →Infrastructure
Participer au financement d’actifs essentiels : énergie, transport, santé, environnement, fibre ou équipements collectifs.
Immobilier non coté
Accéder à des opérations immobilières privées : restructuration, club deals, dette immobilière ou stratégies spécialisées.
Nouvelle classe d’actifs
Financement de contentieux : une diversification alternative au sein du non coté
Aux côtés du private equity, de la dette privée ou de l’immobilier non coté, le financement de contentieux constitue une classe d’actifs alternative encore peu connue. Son principe consiste à financer certaines procédures juridiques en contrepartie d’un droit économique sur les montants éventuellement recouvrés.
Cette stratégie peut intéresser des investisseurs avertis recherchant une exposition décorrélée des marchés financiers traditionnels, avec un moteur de performance principalement lié à l’issue de dossiers juridiques sélectionnés.
Actifs juridiques
Le sous-jacent est une procédure contentieuse, un arbitrage ou un portefeuille de dossiers.
Décorrélation
La performance dépend moins des marchés financiers que du déroulement et du résultat des procédures financées.
Investisseurs avertis
Cette classe d’actifs reste réservée à des profils capables d’accepter l’illiquidité et le risque de perte en capital.
Les investissements non cotés présentent un risque de perte en capital et un risque d’illiquidité. La litigation finance ne convient pas à tous les investisseurs et doit être analysée dans le cadre d’une allocation patrimoniale globale.
Découvrir le Private Equity en video
Capital-investissement, fonds evergreen, accès à l’économie réelle, horizon de placement, liquidité et sélection des gérants : retrouvez nos capsules pédagogiques pour mieux comprendre le fonctionnement du Private Equity.
Voir les vidéosAu programme
- Comprendre le capital-investissement
- Investir dans des entreprises non cotées
- Différencier fonds fermés et fonds evergreen
- Analyser le couple rendement / risque
- Identifier les critères de sélection d’un fonds
Capsules pédagogiques
Les 7 clés pour décrypter les fonds de dette privée
Fonctionnement, rendements, risques, fonds evergreen, différences entre marchés américains et européens : retrouvez notre série de capsules pédagogiques consacrées aux fonds de dette privée.
Voir les 7 videosAu programme
- Fonctionnement des fonds de dette privée
- Rendement, risque et illiquidité
- Fonds evergreen
- Marchés américain et européen
- Critères de sélection d’un fonds
Pourquoi intégrer le private equity dans un patrimoine ?
Diversification
Le non coté permet d’exposer une partie du patrimoine à des moteurs de performance différents de ceux des marchés cotés.
Économie réelle
Les capitaux investis participent au financement d’entreprises, de projets ou d’actifs tangibles inscrits dans une logique de long terme.
Potentiel de rendement
En contrepartie d’un risque plus élevé et d’une liquidité réduite, le private equity peut viser une prime de rendement sur longue période.
Les contraintes à connaître avant d’investir
Durée longue
Les fonds de private equity s’inscrivent généralement sur plusieurs années, parfois huit à dix ans ou davantage.
Liquidité limitée
Les sorties anticipées sont rares, encadrées ou dépendantes d’un marché secondaire parfois limité.
Risque de perte
Le capital n’est pas garanti. La performance dépend de la qualité des actifs, du millésime et des conditions de sortie.
Sélection exigeante
Le choix du gérant, de la stratégie, du niveau de frais et de la diversification est déterminant.
Construire votre allocation non cotée
Nos équipes vous accompagnent dans l’analyse, la sélection et l’intégration de solutions de private equity et de dette privée dans une stratégie patrimoniale globale.
Demander un échangeAvertissement : cette page est fournie à titre d’information générale et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée. Les investissements en private equity, dette privée et marchés non cotés présentent notamment un risque de perte en capital, un risque d’illiquidité, un risque de crédit, un risque de valorisation et une durée d’investissement longue. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Les expertises de Maubourg Patrimoine
Le private equity doit rester un élément complémentaire dans une stratégie patrimoniale globale. Découvrez les expertises de Maubourg Patrimoine pour structurer, diversifier et optimiser votre patrimoine.
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Une solution de diversification destinée aux investisseurs souhaitant s’exposer à une classe d’actifs innovante et spécifique.
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