Conseil patrimonial par Maubourg Patrimoine : l’accompagnement global de votre patrimoine
Maubourg Patrimoine propose une approche patrimoniale personnalisée, intégrant une analyse complète de votre situation financière, fiscale et familiale afin de définir une stratégie adaptée à vos objectifs à court, moyen et long terme.
L’étude patrimoniale :
Votre patrimoine est unique : il mérite une stratégie globale, cohérente et durable. Nos conseillers experts vous accompagnent dans chaque étape : épargne, fiscalité, transmission, retraite et protection.
- La prise en compte des éléments financiers, fiscaux et sociaux de la famille et des objectifs à court, moyen et long terme
- L’analyse de la cohérence de ces éléments avec les objectifs exprimés
- La construction d’un tableau de bord annuel, financier et fiscal, sur 5, 10, 15, 25 ans avec mise en évidence des étapes patrimoniales successives
- La recherche de la meilleure stratégie d’allocation pour répondre aux besoins et valoriser le patrimoine
- Des recommandations stratégiques, en cohérence avec le tableau de bord
- La proposition de solutions d’investissement
- La sélection des placements
Les contrats d'assistance patrimoniale :
Ils permetten de décliner les recommandations issues de l’étude patrimoniale et comporte :
- Un suivi patrimonial
- Des recommandations de placements
- L’assistance administrative
- L’assistance pour les déclarations fiscales
Contrat “Accompagnement Patrimonial” – 19 € TTC / mois
Ce premier niveau d’assistance comprend :
✅ Accès à l’agrégateur Moneypitch pour visualiser l’ensemble de vos avoirs financiers et dettes
✅ Proposition trimestrielle d’allocation sur votre portefeuille financier souscrit via Maubourg Patrimoine
Idéal pour initier un suivi patrimonial structuré.
Contrat “Suivi Patrimonial” – 49 € / mois
Ce forfait enrichit l’offre avec :
✅ Proposition d’allocation trimestrielle sur votre patrimoine global (y compris comptes externes)
✅ Accompagnement régulier sans modifier vos contrats existants
Parfait pour rester accompagné sans interrompre votre organisation financière actuelle.
Contrat “Patrimoine Premium” – 89 € / mois
Le niveau Premium inclut :
✅ Tous les services précédents
✅ Assistance pour vos déclarations fiscales
✅ Réduction de 50 % sur les mandats d’arbitrage et les frais d’entrée d’assurance-vie lors de nouveaux versements
✅ Consultation semestrielle avec notre ingénieur patrimonial pour vous et votre famille
Une solution complète pour un pilotage patrimonial expert.
Pourquoi choisir un contrat d’assistance patrimoniale ?
Les bénéfices clés pour votre patrimoine
▶️ Valorisation de votre stratégie patrimoniale dans le temps
▶️ Suivi régulier et réactivité face aux évolutions fiscales ou personnelles
▶️ Vision 360° intégrant épargne, immobilier, fiscalité et retraite
▶️ Tranquillité d’esprit grâce à un accompagnement professionnel et indépendant
Pourquoi Maubourg Patrimoine ?
Basé à Paris, Valence et Nice, le cabinet propose un conseil indépendant, transparent et centré sur l’intérêt du client. Nos experts combinent distance stratégique, compétences fiscales et gestion patrimoniale personnalisée pour optimiser votre situation financière.
Analyses patrimoniales de Maubourg Patrimoine
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06/02/2026 :SCI et seuil de 10 % de recettes commerciales : le Conseil d’État confirme le retour possible à l’IR après un passage à l’IS
Le Conseil d’État confirme qu’une SCI peut percevoir jusqu’à 10 % de recettes commerciales tout en restant à l’impôt sur le revenu grâce à la tolérance administrative. En cas de dépassement du seuil, l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés s’applique automatiquement pour l’exercice concerné, mais n’est pas irréversible. Dès que la SCI repasse sous le seuil, elle peut retrouver le régime de l’IR sans limitation de durée. La décision précise également les modalités de calcul, incluant une possible appréciation sur la moyenne de plusieurs exercices. Cette clarification est particulièrement importante pour les SCI pratiquant ponctuellement la location meublée.
08/10/2024 : Le conjoint d’un associé d’une société est-il lui-même associé ?
Lorsqu’une personne acquiert des parts sociales en rémunération de l’apport d’un bien commun ou de fonds communs, son conjoint, s’il ne souhaite pas s’investir dans la société, peut renoncer à la qualité d’associé à laquelle il a droit. Il conserve toutefois la possibilité de revenir sur son choix…
03/07/2024 :Quelles sont les modalités de mise à disposition gratuite d'un immeuble détenu par une SCI aux associés ?
La SCI peut mettre gratuitement à la disposition de ses associés un
immeuble dont elle est propriétaire. Toutefois, cette mise à disposition
doit respecter certaines règles et n’est pas sans incidence.
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