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Le Conseil Patrimonial

Le Conseil Patrimonial selon Maubourg Patrimoine

Nos conseillers financiers s’entourent en tant que de besoin des experts internes au Cabinet et peuvent faire appel à des spécialistes externes. 

Le conseil s’articule autour des éléments suivants :

L’étude patrimoniale :

Réalisée après l’entrée en relation, elle a pour objectif de permettre à nos conseillers de procéder à l’analyse détaillée de votre situation, à la définition de vos objectifs et à la mise en oeuvre d’une stratégie patrimoniale.

  • La prise en compte des éléments financiers, fiscaux et sociaux de la famille et des objectifs à court, moyen et long terme
  • L’analyse de la cohérence de ces éléments avec les objectifs exprimés
  • La construction d’un tableau de bord annuel, financier et fiscal, sur 5, 10, 15, 25 ans avec mise en évidence des étapes patrimoniales successives
  • La recherche de la meilleure stratégie d’allocation pour répondre aux besoins et valoriser le patrimoine
  • Des recommandations stratégiques, en cohérence avec le tableau de bord
  • La proposition de solutions d’investissement
  • La sélection des placements

Le contrat d’assistance :

Il permet de décliner les recommandations issues de l’étude patrimoniale et comporte :

  • Un suivi patrimonial
  • Des recommandations de placements
  • L’assistance administrative
  • L’assistance pour les déclarations fiscales

Nous proposons trois types de contrats d’assistance :

 
Pour 19 € TTC par mois, vous bénéficierez, outre notre agrégateur Moneypitch qui vous permet d’avoir accès à l’intégralité de vos avoirs financiers et de vos dettes, d’une proposition trimestrielle d’allocation sur votre portefeuille financier souscrit par l’intermédiaire du Cabinet Maubourg Patrimoine

Pour 49 € par mois, vous bénéficierez en outre d’une proposition trimestrielle d’allocation sur votre portefeuille financier global, en ce inclus les comptes gérés dans des établissements concurrents. Vous pourrez ainsi nous confier le suivi de votre patrimoine sans avoir besoin de « casser » vos contrats

Pour 89 € par mois, vous bénéficiez, outre les services précédents, d’une assistance pour vos déclarations fiscales, d’une réduction de 50 % sur les mandats d’arbitrage gérés par le Cabinet, d’une réduction de 50 % sur les frais d’entrée de vos contrats d’assurance-vie en cas de nouveau versement et d’une consultation de notre ingénieur patrimonial pour vous et votre famille une fois par semestre.



Les actualités patrimoniales de Maubourg Patrimoine :

08/10/2024 : Le conjoint d’un associé d’une société est-il lui-même associé ? Lorsqu’une personne acquiert des parts sociales en rémunération de l’apport d’un bien commun ou de fonds communs, son conjoint, s’il ne souhaite pas s’investir dans la société, peut renoncer à la qualité d’associé à laquelle il a droit. Il conserve toutefois la possibilité de revenir sur son choix…

03/07/2024 : Quelles sont les modalités de mise à disposition gratuite d'un immeuble détenu par une SCI aux associés ? La SCI peut mettre gratuitement à la disposition de ses associés un immeuble dont elle est propriétaire. Toutefois, cette mise à disposition doit respecter certaines règles et n’est pas sans incidence.

03/12/2023 : Les taux d'intérêt amorcent leur décrue. Les assureurs dopent le taux de leur fonds en euros de 1 à 2 % pour attirer les épargnants. Cela ne durera pas. C'est le moment de se positionner. Comment s'y retrouver dans la multitude d'offres ? Maubourg Patrimoine vous aide à vous y retrouver.

23/11/2023 : Epargne réglementée : la chasse aux fraudeurs est ouverte !


Vous voulez en savoir plus ?

Prenez contact avec nos conseillers :

info@maubourg-patrimoine.fr
F. 01.42.85.80.00