MAUBOURG Patrimoine
Conseil financier indépendant présent à
Paris, Valence, Bordeaux et Nice
MAUBOURG PATRIMOINE est un groupe financier indépendant spécialisé dans le conseil aux familles, aux professions libérales et aux chefs d’entreprise. L’équipe est composée de professionnels expérimentés (de dix à trente ans d’expérience.
Expertises : placements financiers (dont assurance-vie) transmission, retraite, défiscalisation, SCPI, expatriés.
MAUBOURG PATRIMOINE : votre partenaire dans la durée
Aujourd’hui, par son expertise et son indépendance, Maubourg Patrimoine est l’une des rares organisations à pouvoir vous proposer la mise en oeuvre d’une véritable stratégie patrimoniale globale. Or, celle-ci est indispensable pour :
- La performance et la sécurité de vos actifs,
- La préparation de votre retraite,
- La transmission de votre patrimoine,
- L’optimisation de votre fiscalité
Le dirigeant
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Patrick FONTAN a intégré le groupe Crédit Foncier en 1984 et y a exercé diverses fonctions managériales jusqu’en 2004, année au cours de laquelle il a participé à la création au sein du groupe Caisse d’Epargne de la Banque 1818. Il y a été Directeur des Financements et a été Président de la Compagnie 1818 Immobilier. Il a rejoint en 2009 le fonds d’investissement Développement & Partenariat au sein duquel il a réalisé plusieurs opérations de LBO, de développement et de retournement.
Il a créé sa propre structure entrepreneuriale, Financière Maubourg, en 2012.
Le groupe Financière Maubourg est devenu en quelques années un acteur significatif dans le conseil aux familles, aux expatriés, aux entrepreneurs et aux entreprises.
Des offres et solutions financières et immobilières adaptées à vos besoins
Le groupe MAUBOURG PATRIMOINE propose à sa clientèle, en fonction de ses besoins, la gamme la plus large du marché.
Contrats d’assurance-vie :
MAUBOURG PATRIMOINE vous accompagne pour :
Vous protéger contre les aléas de la vie, les dommages subis par votre patrimoine immobilier ou vos œuvres d’art, la couverture de vos
- L’un des rares conseils financiers à être agréé pour proposer les contrats GAIPARE et AFER dont le fonds en euros figure depuis des années dans les premières places des classements (les performances passées ne préjugeant toutefois pas des résultats à venir)
- La plus large gamme de contrats de droit français (GENERALI, AXA, SWISSLIFE, APICIL, CARDIF, …)
- Des contrats permettant d’investir dans des supports immobiliers (SCPI, OPCI, SCI, …)
- Une sélection des meilleurs contrat luxembourgeois incluant FAS et FID (LOMBARD, WEALINS, VITIS LIFE) avec une tarification compétitive
- Des PEA assurance.
Immobilier :
MAUBOURG PATRIMOINE est l’un des leaders historiques de la distribution de SCPI en France. Il commercialise une large gamme de supports : SOFIDY (Immorente et Efimmo), CORUM, FONCIA, PERIAL, PRIMONIAL, LA FRANCAISE, ATLAND VOISIN, FONCIERE DES TERRITOIRES, ….
MAUBOURG PATRIMOINE vous propose également des solutions d’investissement dans de l’immobilier neuf (Nue-Propriété, Location Meublée) et dans de l’immobilier ancien (Malraux, Monuments Historiques, Déficit Foncier).
Enfin, pour les biens immobiliers que vous détenez ou souhaitez acquérir en région Ile de France, le Cabinet MAUBOURG PATRIMOINE vous propose un avis de valeur (à titre gracieux) ou une expertise immobilière réalisée par un professionnel agréé (tarification forfaitaire compétitive).
Comptes titres :
Notre offre en compte titres "France" vous permet d'accéder à la plus large gamme d'OPCVM, de produits structurés, de titres cotés et non cotés, de fonds de private equity avec le conseil de notre spécialiste en allocation d'actifs.
Nous proposons également une offre très compétitive à l'international : Luxembourg (en partenariat avec la banque MIRABAUD) et aux Etats Unis.
Rémunération des liquidités :
MAUBOUR PATRIMOINE vous offre des solutions permettant de rémunérer votre épargne dans de meilleures conditions que celles proposées par les banques traditionnelles : comptes à terme, livrets d'épargne, obligations de très court terme, produits structurés à capital et coupons garantis.
Capital Investissement (private equity) :
MAUBOURG PATRIMOINE est dirigé par un ancien directeur associé d’un fonds d’investissement. Notre Directeur International est également un ancien du private equity. Nous avons sélectionné les meilleurs fonds internationaux accessibles aux particuliers sous forme de fonds de fonds, de feeder ou en direct. Nous vous aidons à loger vos fonds dans des contrats d'assurance-vie si nécessaire. Partenaire privilégié d'EURAZEO, d'EIFFEL ALTO et de ALTAROC.
Prévoyance :
MAUBOURG PATRIMOINE vous accompagne pour :
- Vous protéger contre les aléas de la vie, les dommages subis par votre patrimoine immobilier ou vos œuvres d’art, la couverture de vos prêts immobiliers
- Préparer votre retraite.
Une offre unique dédiée aux pharmaciens
Depuis 40 ans, Maubourg Patrimoine est le partenaire des professions médicales :
MAUBOURG PATRIMOINE a développé une offre spécifique pour les professions médicales et notamment les pharmaciens. Dès le début des années 90, il accompagne les pharmaciens d’officine en gestion de patrimoine privé et en immobilier packagé.
Il conseille aujourd’hui plusieurs centaines de pharmaciens,
d’anciens pharmaciens et de médecins. Il leur fait bénéficier d’une expertise spécifique sur leur problématique patrimoniale. Il travaille en étroite relation avec ses partenaires juridiques, financiers et fiscaux pour accompagner les pharmaciens dans leurs problématiques professionnelles.
Le spécialiste des expatriés
MAUBOURG PATRIMOINE conseille ceux qui sont expatriés à l’étranger (Union Européenne, Afrique, Moyen Orient, Asie) pour sécuriser et valoriser leur patrimoine, optimiser leur fiscalité et disposer d’une couverture santé.
