Conseil patrimonial
Structurer, optimiser et piloter votre patrimoine avec une approche globale, indépendante et personnalisée.
Une stratégie patrimoniale construite autour de vos objectifs
Le conseil patrimonial proposé par Maubourg Patrimoine repose sur une analyse globale de votre situation familiale, financière, fiscale et successorale.
Notre rôle est de vous aider à prendre des décisions cohérentes dans le temps : organiser votre patrimoine, optimiser vos investissements, préparer votre retraite, anticiper une transmission ou structurer une stratégie adaptée à une situation internationale.
Chaque recommandation est construite à partir de vos objectifs, de votre horizon de placement, de votre profil de risque et de vos contraintes personnelles.
L’étude patrimoniale : le point de départ
Avant toute solution, nous privilégions une vision d’ensemble de votre patrimoine.
Analyse globale
Revenus, patrimoine financier, immobilier, fiscalité, retraite, protection familiale et transmission.
Objectifs prioritaires
Constitution de capital, revenus complémentaires, optimisation fiscale, préparation de la retraite ou transmission.
Recommandations
Mise en cohérence de vos placements, de votre organisation patrimoniale et de votre stratégie de long terme.
Nos domaines d’intervention
- Allocation d’actifs et stratégie d’investissement
- Assurance-vie, contrat de capitalisation, compte-titres et private equity
- Immobilier, SCPI, nue-propriété et démembrement
- Préparation de la retraite et recherche de revenus complémentaires
- Transmission, donation et organisation familiale
- Fiscalité patrimoniale et stratégie d’optimisation
- Accompagnement des expatriés et Français de l’étranger
Un accompagnement dans la durée
Le conseil patrimonial ne se limite pas à une recommandation ponctuelle. Votre situation évolue : votre stratégie doit pouvoir être ajustée.
Suivi régulier
Points d’étape, mise à jour des objectifs et adaptation de la stratégie patrimoniale.
Veille patrimoniale
Analyse des évolutions fiscales, financières, familiales ou professionnelles susceptibles d’impacter votre patrimoine.
Conseiller dédié
Un interlocuteur identifié pour vous accompagner dans la durée et coordonner les expertises utiles.
Nos formules d’accompagnement
Plusieurs niveaux de suivi permettent d’adapter notre accompagnement à vos besoins.
Accompagnement Patrimonial
19 € TTC / mois
- Vision consolidée de vos avoirs et dettes
- Premier niveau de suivi patrimonial
- Propositions d’allocation trimestrielles
Suivi Patrimonial
49 € / mois
- Analyse du patrimoine global
- Recommandations régulières
- Suivi sans remise en cause systématique de vos contrats existants
Patrimoine Premium
89 € / mois
- Tous les services précédents
- Assistance sur certaines déclarations fiscales
- Consultation semestrielle avec un ingénieur patrimonial
Échanger avec un conseiller
Vous souhaitez faire le point sur votre situation patrimoniale, préparer votre retraite, organiser la transmission de votre patrimoine ou optimiser votre fiscalité en cohérence avec vos objectifs ?
Nos autres expertises patrimoniales
Découvrez les expertises complémentaires de Maubourg Patrimoine pour approfondir les principaux enjeux de votre stratégie patrimoniale.
Des stratégies patrimoniales selon vos enjeux
Des expertises patrimoniales adaptées aux problématiques spécifiques de chaque profil.
Expatriés & Français de l’étranger
Structuration patrimoniale internationale, fiscalité des non-résidents, immobilier en France, placements financiers et préparation du retour.
Découvrir
Pharmaciens
Accompagnement patrimonial des titulaires d’officine : trésorerie, investissements, retraite, transmission et optimisation fiscale.
Découvrir
Chefs d’entreprise
Protection sociale, trésorerie, transmission, apport-cession, pacte Dutreil et organisation patrimoniale du dirigeant.
DécouvrirWebinaires Maubourg Patrimoine
Retrouvez nos webinaires consacrés à la gestion de patrimoine, à la fiscalité, à l’immobilier, à la retraite, à la transmission et aux stratégies d’investissement.